今天分享的是：华源证券：汽车零部件2026年年度策略：踏出舒适圈，可见天地宽
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汽车零部件2026年年度策略报告核心内容总结
2026年汽车零部件行业正逐步走出传统业务舒适区，迎来结构性变革，机器人、AI液冷、国七标准三大新成长方向成为行业发展核心驱动力，推动行业从成熟阶段向高潜力创新领域拓展。
机器人领域已从0到1的探索期迈入1到10的规模化启动阶段，汽车零部件企业凭借工艺复用与客户协同优势，在该赛道具备天然竞争力。核心部件方面，丝杠、谐波减速器、电机、传感器等环节技术迭代活跃，硬车/冷镦工艺、高氮钢/陶瓷材料、GaN技术等新技术不断涌现，轻量化、高精度、低成本成为核心发展方向。本体代工领域形成ODM、合资联盟、生态集群三种模式，头部企业有望成长为机器人制造领域的核心代工力量，特斯拉、小鹏等企业的产品进展与量产计划将持续推动产业链发展。
AI液冷市场迎来爆发式增长，2026年全球市场规模有望从百亿级跃升至千亿级。随着智算芯片功耗提升与数据中心功率密度增加，液冷成为高效散热的必选方案，其中单相冷板式液冷占据主流应用。汽车零部件企业凭借工艺相通性，在冷板、Manifold等核心部件上具备竞争优势，大陆供应商依托产能与服务响应优势，有望承接中国台湾客户溢出份额。行业呈现微通道、两相液冷等技术升级趋势，同时供应链加速出海东南亚，寻找新增量市场。
展开剩余78%国七标准发布渐近，将带来超两千亿后处理市场增量空间。标准升级聚焦冷启动工况减排、氮氧化物减排、监测系统升级三大方向，新增EHC、氮氧传感器、ccSCR等部件，同时推动OBM系统加装与尿素喷射系统升级。预计2027-2030年，汽油机与柴油机国七标准将逐步落地实施，汽油车后处理市场新增空间约1650亿元，柴油车市场新增约450亿元，技术实力强、产品布局广泛的企业将充分受益。
整体来看，2026年汽车零部件行业正经历从传统制造向高端制造的转型，机器人、AI液冷、国七标准三大赛道不仅带来可观的市场增量，更推动行业估值体系重塑。具备技术创新能力、客户卡位优势与跨领域拓展能力的企业，将在行业变革中抢占先机，引领行业进入高质量发展的新阶段。
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